2022年电子烟以及烟油的发展趋势
驱动因素:
健康(传统烟草的有害物质主要由焦油燃烧产生,电子烟有害物质少且不燃烧;能减少80%的二手烟)
产业链:
以299元1杆2弹的电子烟为例,179元(60%)都被渠道商和分销商拿走,50元(16%)被品牌商拿走。剩下70元中烟弹占18元(25.7%)、电子部分33%、充电盒17%、电池11.4%。
再精细一点,一个烟杆生命周期是50个烟弹,一个烟弹2-3ml烟油,可以抽500-600口,2-3包烟(1毫升1包烟)。即一个烟弹终端价9/2/50%/24%=37.5元,非烟弹部分占比为(299-37.5*2)/(299+37.5*48)=10.67%。这么算烟弹的市场规模有400*(1-10.67%)=357亿美元,这个值应该略偏高,毕竟把烟杆用到报废的人不多。
烟油技术壁垒:
之前电子烟不火主要是因为用的尼古丁碱,吸起来口感不好,之后技术改良后使用了尼古丁盐,可以带来一定的击喉感。但这个技术也不是很高级,一线的厂商基本都有。
主要的壁垒还是口味,虽然说做出绿豆口味的烟油不难,但完全复制别人的口味几乎不可能。下游的电子烟品牌商为了保持用户的口感稳定性,几乎不会更换烟油厂商,从这个角度烟油具有不错的粘性。并且新品牌商在选厂家的时候也会参考大品牌商的选择,所以行业的规模优势会比较大。另一个壁垒是口味、配方的迭代速度,电子烟有消费品的特质,需要为用户提供不断更新的口味,每个爆款口味的生命周期是一到两年。
所以出货量大+口味研发能力强是重要的因素,其他方面不出问题就行(口味不会变淡等)。这几点ZW都有,口味多(1w+)、出货量大(300多家,柚子、悦刻、雪加、PUFF)。
“数据库与配方积累使公司新口味的研发周期不超过一周,产品从生产到交付周期也约为一周,具有行业内领先的响应速度和交付能力。”
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